Alternative Anlagen

Immobilien

26,2bn Mrd. USD

Verwaltetes Vermögen*

30+

Jahre Erfolg

125+

Anlageexperten*

Stand: Dezember 2023; *Assets und Mitarbeiter des Real-Estate-Credit-Teams ausgenommen

Mehrfach ausgezeichneter Immobilienmanager

Property Manager of the Year

LAPF Investment Awards 2022

UK Core Property Manager of the Year

Professional Pensions Awards 2022 & 2019 WINNER

Highest total return relative to benchmark

MSCI UK Property Awards 2021 (ZPF)

Weltweit vernetzte lokale Experten

Dank der erfolgreichen, zielgerichteten Umsetzung all unserer Immobilienstrategien vor Ort, unserer Fähigkeit, den Wert der von uns verwalteten Immobilien kontinuierlich zu steigern und maßgeschneiderte Lösungen im Rahmen des Portfolioaufbaus zu bieten, genießen wir bei unseren Kunden einen guten Ruf. Zusammen mit einem eingehenden Verständnis der lokalen Marktdynamik verschafft dies unseren Teams eine führende Rolle im Marktumfeld.
Gleichzeitig arbeiten wir weiter am Ausbau einer unverwechselbaren Anlageplattform für Kunden weltweit.

Die Kenntnisse unserer Teams tragen zu unserer vernetzten, globalen Sichtweise bei und helfen uns gleichzeitig, lokale Informationen für zukunftsweisende Anlageentscheidungen zu nutzen. Wir nehmen eine strategische makroökonomische Einschätzung physischer Immobilienwerte vor und richten unsere Strategien auf die Themen aus, mit denen wir positive Ergebnisse für unsere Kunden erzielen möchten.

In einer Welt des ständigen Wandels gilt es bei erfolgreichen Immobilieninvestitionen, sich durch Anpassung in die Lage zu versetzen, neue Chancen zu ergreifen. Genau dafür wurde unsere Plattform konzipiert, die eine große Bandbreite an Fachwissen mit einem hohen Maß an Agilität vereint.

Eine Schlüsselkomponente unserer facettenreichen Tätigkeit im Bereich alternativer Anlagen

Im Geschäftsbereich Alternatives verwaltet Columbia Threadneedle  33,5 Mrd. USD, wovon der größte Anteil auf den Bereich Real Estate zurückgeht. Zum Tragen kommt hier auch unsere Position als führende globale Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem breiten Spektrum von aktiv verwalteten Anlagestrategien und Lösungen, die weltweite, regionale und lokale Märkte abdecken.

Unsere entscheidenden Stärken für langfristige Wertschöpfung

Wir wollen nah an unseren Kunden sein, Erwartungen übertreffen und Outperformance generieren

Erfahren, dynamisch, verantwortungsbewusst

Seit über 30 Jahren investieren wir in Immobilien und verwalten Immobilienanlagen. Unser erfahrenes Team pflegt enge Beziehungen zu Investoren, Aktionären, Branchenkontakten und Mietern, was für die Verwaltung dieser Anlageklasse von entscheidender Bedeutung ist. Wir berücksichtigen makroökonomische Trends und lokale Fachkompetenzen und arbeiten nach immobilienwirtschaftlichen Grundlagen, um den finanziellen, ökologischen und sozialen Zielen unserer Stakeholder Rechnung zu tragen. Dabei verbinden wir einen unternehmerischen Ansatz mit anspruchsvollen, strukturierten institutionellen Produkten.

Weitreichende lokale Fachkenntnisse auf Kernmärkten

Unsere Immobilienteams in Großbritannien, Kontinentaleuropa und den USA arbeiten eng zusammen, um Kunden eine globale Plattform anzubieten, und haben eine gemeinsame Vision von der Zukunft des Immobiliensektors. Unsere Teams nutzen ihre umfassenden Kenntnisse der lokalen Märkte, spezialisierte Vorgehensweisen und ein großes Netzwerk, um Opportunitäten ausfindig zu machen, zu denen nicht alle Manager Zugang haben.

Unsere Philosophie beruht auf Überzeugung

Wir nehmen eine gemeinsame strategische, makroökonomische Einschätzung der Immobilien vor und richten unsere Strategien auf die Bereiche aus, in denen wir positive Ergebnisse für unsere Kunden erzielen möchten.

Aktive Anlage- und Vermögensverwaltung

Wir besitzen nicht einfach Vermögenswerte – wir schaffen aktiv Mehrwert. Dank seiner Erfolgsbilanz und der Fähigkeit, den Wert der verwalteten Immobilien kontinuierlich zu steigern, genießt Columbia Threadneedle einen sehr guten Ruf. Wir überprüfen fortwährend unsere Prozesse, Zukunftsthemen, Chancen und Vermögenswerte mit dem Ziel, Werte zu schaffen und nachhaltige Erträge zu generieren.
Real Estate, Properties, Buildings

Unsere Immobilienteams

Mit ihren umfangreichen Ressourcen als weltweit tätige Anlageverwaltungsgesellschaft ist Columbia Threadneedle der reaktionsschnelle Partner und Marktexperte, den Anleger bei der Verwaltung ihrer Immobilienanlagen brauchen.

Unsere Immobilienteams in Großbritannien, Kontinentaleuropa und den USA arbeiten eng zusammen und bieten Kunden durch die Bündelung ihrer Kompetenzen eine globale Perspektive. Unsere Teams nutzen ihre umfassenden Kenntnisse der lokalen Märkte, spezialisierte Vorgehensweisen und ein großes Netzwerk, um Opportunitäten ausfindig zu machen, zu denen nicht alle Manager Zugang haben. Wir kombinieren einen unternehmerischen Ansatz mit anspruchsvollen, strukturierten, institutionellen Produkten.

Die Vorteile unserer Ankaufsteams beruhen auf einer Anlagestrategie, die sich an den Frühindikatoren für die Immobiliennachfrage orientiert. Unsere Anlageexperten sind in der Lage, Märkte effizient und fachgerecht abzudecken, und pflegen langfristige Beziehungen, was unsere Transaktionsfähigkeiten stärkt. Dieses bestehende und wachsende Netzwerk sorgt für eine hervorragende Umsetzung vor Ort und ermöglicht Off-Market-Transaktionen.

Direktanlagen in Immobilien

Börsennotierte Immobilienanlagen

Immobilienkredite

Von vielseitigen Kompetenzen und Spezialisierungen getragene Immobilienanlagen

Unsere Fähigkeiten und Spezialisierungen im Bereich Immobilien

Eine klare und konsequente Kundenorientierung steht im Mittelpunkt unseres Immobilienangebots. Dabei bieten wir Lösungen für ein breites Spektrum an Anlegern, darunter Pensionsfonds, Dachfonds und weitere institutionelle Investoren sowie private Vermögensverwalter und Privatanleger. Wir entwickeln Anlagestrategien für das gesamte Risiko-Rendite-Spektrum, um den Erwartungen der Kunden im Hinblick auf Renditen, Nachhaltigkeitsergebnisse, Liquidität und Fremdfinanzierung Rechnung zu tragen. Diese Strategien setzen Kapital thematisch – auf bestimmte Sektoren oder Themen ausgerichtet – oder dynamisch ausgewogen ein, um ein Engagement in mehreren Sektoren oder geografischen Regionen aufzubauen.
Research-Daten werden teamübergreifend und im Besonderen von den Teams Direct Real Estate und Listed Real Estate Equity genutzt, um die Immobilienlösungen von Columbia Threadneedle voranzubringen.
Our real estate strategies and specialisms DE

Bei Direktanlagen in Immobilien streben die Strategien Core/Core+ nachhaltigen Cashflow an und mindern zugleich das Abwärtsrisiko durch Anlagen in stabilen Immobilien und Portfolios. Value-add-Strategien investieren zu einem günstigen Zeitpunkt im Kapitalmarktzyklus in Immobilien, die erhebliches Aufwärtspotenzial durch Sanierungen und Neugestaltung von Mietverträgen bieten können. Opportunistic-Strategien streben erheblichen Kapitalzuwachs bei Immobilien durch Sanierung und Neuentwicklung an.

Börsennotierte Immobilienanlagen (Real Estate Investment Trusts oder „REITs“) bieten ein liquides Engagement in vielen Segmenten des Immobiliensektors und können für eine bessere Diversifizierung von Immobilienportfolios nach Regionen, Sektoren oder Immobilienarten sorgen.

REITs umfassen in der Regel hochwertige Immobilien, bei denen viele Mietverträge an die Inflation oder feste Steigerungsraten gebunden sind. REITs haben daher das Potenzial, einen zuverlässigen und wachsenden Ertragsfluss für Aktionäre zu generieren. Immobilien können über die Haltedauer eine Wertsteigerung erleben, da die Mieten steigen und sich somit die nominalen Verkaufspreise erhöhen.
Börsennotierte Immobiliengesellschaften können ein Engagement in vielen Sektoren bieten, die Auftrieb durch strukturelle Wachstumstrends erhalten, wie etwa in der Logistik und im Gesundheitswesen, bei Rechenzentren und Wohnimmobilien.

Verantwortungsvoll in Immobilien anlegen

Bei Columbia Threadneedle entwickeln wir unseren Rahmen für verantwortungsvolle Immobilienanlagen ständig weiter, um ESG-Faktoren zu berücksichtigen und zu integrieren. Unsere Vision einer verantwortungsvollen Geschäftstätigkeit im Immobiliensektor umfasst verschiedene zentrale Grundsätze.

Bei den Immobilien, die wir halten, berücksichtigen wir alle relevanten ökologischen und sozialen Faktoren und legen dabei die für jeden einzelnen unserer Vermögenswerte angemessene Integrität und Sorgfalt an den Tag.

Bei jedem einzelnen Vermögenswert ermitteln wir in der Regel, inwieweit er kurz- und langfristigen Klimarisiken ausgesetzt ist. Dabei bemühen wir uns, Daten zu Energiebedarf, Verbrauch, CO2-Emissionen und Biodiversität zu erfassen, um eine Informationsgrundlage für Minderungsstrategien und für Verbesserungen zu erhalten, die zu einem positiven Wandel führen können.
Die Berücksichtigung von ESG-Faktoren auf Portfolio- und Objektebene wird von den betreffenden ESG-Steuerungs- und Projektgruppen innerhalb unserer Immobilienteams vorangetrieben. Gemeinsam mit dem Responsible Investment Team von Columbia Threadneedle behalten sie aufkommende Risiken und Chancen im Blick, die sich aus Markttrends oder Änderungen in der Gesetzgebung ergeben.

Aus unserer Sicht sind Immobilien für Mieter und Anleger nur dann dauerhaft relevant, wenn sie erstklassige Referenzen im Bereich Nachhaltigkeit vorweisen.

Neben diesen direkten Maßnahmen in von uns verwalteten Immobilien setzen wir uns als einflussreicher Anleger in börsennotierten Immobilienanlagen auch aktiv mit den Immobiliengesellschaften auseinander, in die wir investieren, um bessere Ergebnisse für unsere Kunden zu bewirken. Wir halten Unternehmen, in die wir investieren, dazu an, ihre Unternehmensführungsstandards zu verbessern und mehr Daten zu sozialen und ökologischen Ergebnissen bereitzustellen, auf deren Grundlage wir uns ein Urteil über ihre langfristigen Perspektiven bilden können.

Unser Führungsteam

Direktanlagen in Immobilien und börsennotierte Immobilienanlagen

Unsere Teams für Direktanlagen in Immobilien und börsennotierte Immobilienanlagen setzen sich aus über 125 Anlageexperten zusammen und werden von einer umfangreichen operativen Plattform unterstützt. Diese umfasst zahlreiche Funktionen wie Immobilienverwaltungsaufsicht, ESG, Research, Betrieb, Steuern, Buchführung, Risiken, Compliance, Unternehmensführung und Versicherungen.
Stewart Bennett photo
Stewart Bennett
Global Head of Alternatives
Hiti Singh
Head of EMEA – Alternatives Client Management
Joe Vullo photo
Joseph Vullo
Head of European Real Estate
James Rigg
James Rigg
CIO, UK Real Estate
Richard Kirby photo
Richard Kirby
Director, Property Funds, UK
Iris Schöberl photo
Iris Schöberl
Managing Director Germany & Head of Institutional Clients, Real Estate
Marcus Phayre-Mudge photo
Marcus Phayre-Mudge
Head of Property Investment, Thames River Capital

Einblicke

18 September 2024

Joanna Tano

Head of Research, Europe, Real Estate (EMEA)

UK Real Estate – Overview Q2 2024

The UK economy recorded strong growth in the second quarter, with GDP growing by 0.6% in the 3 months to June, primarily led by growth in the services sector.
Read time - 3 min
17 Juli 2024

Joanna Tano

Head of Research, Europe, Real Estate (EMEA)

UK Real Estate: Talking points July 2024

Political stability, rebased pricing, falling inflation and the expectation of rate cutting are collectively expected to provide a more supportive environment for UK real estate.
Read time 2 min
21 Juni 2024

Emma Gullifer

Assistant Fund Manager

Green to gold: realising opportunities from the carbon transition

We explore the interventions required to monetise green energy, and how investors might benefit from the carbon transition.
Read time - 2 min
22 Mai 2024

Joanna Tano

Head of Research, Europe, Real Estate (EMEA)

UK Real estate – Overview Q1 2024

Total returns for the UK commercial property market turned positive in Q1 2024.
Read time - 3 min
25 April 2024

Joanna Tano

Head of Research, Europe, Real Estate (EMEA)

UK Real Estate: Talking Points April 2024

Our quarterly snapshot of current real estate market trends.
Read time - 2 min
15 Februar 2024

Joanna Tano

Head of Research, Europe, Real Estate (EMEA)

2024 Global Real Estate Outlook

What's in store for real estate in 2024? Global megatrends and financial conditions will impact returns and sector allocation.
Read time - 4 min
12 Dezember 2023

Assia Amore

European Fund Manager, Real Estate

Joanna Tano

Head of Research, Europe, Real Estate (EMEA)

The resurgence of Europe’s luxury high streets is gathering momentum

High street retail markets across Europe are benefitting from the solid recovery of tourism, both international and domestic.
Read time - 3 min
30 Juni 2023

UK real estate: half-year health check

Despite volatility in the UK property market over the past 12 months, there's been a nascent pricing recovery since March. So, what's the outlook like for the rest of the year?
Read time - 4 min
17 März 2023

Stewart Bennett

Global Head of Alternatives

Real estate – understanding the new normal

Where next for real estate? With sections on the UK, Continental European and US real estate our team take a closer look at the economic backdrop, activity in 2022, the outlook for 2023 plus strategy calls across various sub-sectors.
Read time - 9 min

Wichtiger Hinweis

Diese Informationen richten sich ausschließlich an institutionelle Investoren der genannten Region. (Nutzung durch oder Weitergabe an Privatkunden verboten). Für Vermarktungszwecke bestimmt. Die obenstehenden Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind nicht repräsentativ für eine bestimmte Anlage. Dies stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und keine Anlageempfehlung oder Dienstleistung dar.
Anlagen sind mit Risiken verbunden, unter anderem mit dem Risiko eines Kapitalverlusts. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko. Marktrisiken können einzelne Emittenten, Wirtschaftssektoren, Branchen oder den gesamten Markt betreffen. Der Wert von Anlagen ist nicht garantiert, und Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht zurück. Anlagen im Ausland können aufgrund politischer und wirtschaftlicher Instabilität, schwankender Wechselkurse sowie abweichender Finanz- und Rechnungslegungsstandards bestimmte Risiken beinhalten und volatil sein. Immobilienanlagen sind mit Risiken verbunden, unter anderem im Zusammenhang mit: (i) tatsächlichen Betriebsergebnissen; (ii) Zinssätzen; (iii) der Verfügbarkeit und Kosten von Finanzierungen; (iv) Wirtschafts- und Marktbedingungen; (v) dem Zeitpunkt des erwarteten Ausstiegs; (vi) dem unerwarteten Anstieg der Kosten für Grundstoffe und Dienstleistungen; (vii) Ereignissen höherer Gewalt (z. B. Terroranschläge, Extremwetterbedingungen, Erdbeben, Krieg); (viii) Ungleichgewichten von Angebot und Nachfrage; (ix) Währungsschwankungen; (x) Rechtsstreitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten bezüglich Investitionen mit Joint-Venture-Partnern oder Dritten; (xi) Änderungen von Bauvorschriften oder anderen Gesetzen; (xii) der Unfähigkeit, erforderliche Lizenzen und Genehmigungen einzuholen; (xiii) dem Wettbewerb; und (xiv) Änderungen der Steuergesetzgebung und steuerliche Behandlung sowie der Nichtanerkennung steuerrelevanter Posten.
Der Wert der direkt gehaltenen Immobilien spiegelt die Einschätzung von Gutachtern wider und wird regelmäßig überprüft. Diese Vermögenswerte sind mitunter illiquide, und umfangreiche oder anhaltende Rücknahmen können den Manager dazu zwingen, Immobilien unterhalb des Marktwerts zu verkaufen, was sich negativ auf den Wert Ihrer Anlage auswirkt.
Die zum Ausdruck gebrachten Ansichten entsprechen dem Stand zum angegebenen Zeitpunkt und können sich ändern, wenn sich die Marktbedingungen oder andere Bedingungen verändern. Darüber hinaus können sie sich von Ansichten anderer Geschäftspartner oder Tochtergesellschaften von Columbia Threadneedle Investments (Columbia Threadneedle) unterscheiden. Tatsächliche Anlagen oder Anlageentscheidungen, die von Columbia Threadneedle und ihren Tochtergesellschaften auf eigene Rechnung oder im Namen von Kunden getätigt oder getroffen werden, spiegeln die zum Ausdruck gebrachten Ansichten unter Umständen nicht wider. Die Angaben in diesem Dokument stellen keine Anlageberatung dar und die individuelle Situation einzelner Anleger wird darin nicht berücksichtigt. Anlageentscheidungen sollten stets auf Grundlage des besonderen finanziellen Bedarfs, der Ziele, des Zeithorizonts und der Risikotoleranz eines Anlegers getroffen werden. Die beschriebenen Anlageklassen sind unter Umständen nicht für alle Anleger geeignet. Wertentwicklungen der Vergangenheit sollten nicht als Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung aufgefasst werden und Prognosen stellen keine Garantie dar. Die weiter oben aufgeführten Informationen wurden von keiner Aufsichtsbehörde geprüft.
Im Vereinigten Königreich: Herausgegeben von Threadneedle Asset Management Limited, Nr. 573204, und/oder Columbia Threadneedle Management Limited, Nr. 517895, jeweils eingetragen in England und Wales und von der Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich zugelassen und reguliert.
Im EWR: Herausgegeben von Threadneedle Management Luxembourg S.A., eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg) unter der Nr. B 110242 und/oder Columbia Threadneedle Netherlands B.V., reguliert von der Autoriteit Financiële Markten (AFM), eingetragen unter der Nr. 08068841.
In der Schweiz: Herausgegeben von Threadneedle Portfolio Services AG, eingetragene Adresse: Claridenstrasse 41, 8002 Zürich, Schweiz.

Im Nahen Osten: Die oben aufgeführten Informationen werden von Columbia Threadneedle Investments (ME) Limited verbreitet, die von der Dubai Financial Services Authority (DFSA) reguliert wird. Diese Informationen stellen keine Finanzberatung dar und sind ausschließlich für Personen mit entsprechenden Anlagekenntnissen bestimmt, welche die aufsichtsrechtlichen Kriterien für professionelle Anleger oder Marktkontrahenten erfüllen, und dürfen von keiner anderen Person als Entscheidungsgrundlage verwendet werden. Die oben aufgeführten Informationen sowie alle anderen Informationen oder Einschätzungen, die Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt übermittelt werden, sind streng vertraulich und ausschließlich für die Teilnehmer der Präsentation bestimmt. Eine Vervielfältigung in jedweder Form oder eine Weitergabe an Dritte ohne die ausdrückliche Genehmigung von CTIME ist verboten. Durch die Entgegennahme dieser Präsentation erkennen Sie an, dass sie weder ganz noch teilweise kopiert oder vervielfältigt und dass der Inhalt nicht an andere Personen weitergegeben werden darf.

In Hongkong: Herausgegeben von Threadneedle Portfolio Services Hong Kong Limited 天利投資管理香港有限公司. Unit 3004, Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hongkong, von der Securities and Futures Commission („SFC“) für die Ausführung regulierter Tätigkeiten vom Typ 1 lizenziert (CE:AQA779). Eingetragen in Hongkong unter der Companies Ordinance (Chapter 622), Nr. 1173058.

In Singapur: Herausgegeben von Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited, 3 Killiney Road, #07-07, Winsland House 1, Singapur 239519, reguliert in Singapur von der Monetary Authority of Singapore im Rahmen des Securities and Futures Act (Chapter 289). Registrierungsnummer: 201101559W. Dieses Dokument wurde nicht von der Monetary Authority of Singapore geprüft.
In Australien: Herausgegeben von Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited \[„TIS“], ARBN 600 027 414. TIS ist von der Vorschrift, für die von ihr für „Wholesale-Kunden“ in Australien erbrachten Finanzdienstleistungen eine australische Lizenz für Finanzdienstleistungen gemäß des Corporations Act 2001 (Cth) zu halten, befreit und stützt sich hierbei auf Class Order 03/1102. Die oben aufgeführten Informationen dürfen in Australien nur an „Wholesale-Kunden“ im Sinne der Definition in Section 761G des Corporations Act verteilt werden. TIS unterliegt in Singapur (Registrierungsnummer: 201101559W) der Bankenaufsicht der Monetary Authority of Singapore gemäß Securities and Futures Act (Chapter 289), der von australischem Recht abweicht.
Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe.