Produits alternatifs

Immobilier

$26.2bn

Actifs sous gestion*

30+

Années d’expérience

125+

professionnels de l’investissement*
Décembre 2023 * Hors actifs sous gestion et professionnels de l’investissement des équipes en charge du crédit immobilier.

Un gestionnaire d’actifs immobiliers multirécompensé

Property Manager of the Year

LAPF Investment Awards 2022

UK Core Property Manager of the Year

Professional Pensions Awards 2022 & 2019 WINNER

Highest total return relative to benchmark

MSCI UK Property Awards 2021 (ZPF)

Des experts locaux, connectés à l’échelle internationale

Nous nous sommes forgés une réputation solide auprès de nos clients en parvenant à une implantation locale ciblée grâce à nos stratégies immobilières, en apportant de la valeur ajoutée aux biens que nous gérons et en créant des solutions sur mesure via la construction de portefeuilles. Des connaissances approfondies de la dynamique des marchés locaux et la capacité de les exprimer à travers nos vastes compétences ont fait de nos équipes des leaders dans leur domaine de spécialisation.
Dans le même temps, nous continuons de développer une plateforme d’investissement unique pour des clients du monde entier.
Une perspective globale et connectée permet de mettre en commun les connaissances de nos équipes afin de traduire des informations locales en décisions d’investissement tournées vers l’avenir. Nous adoptons une vision stratégique globale au travers d’actifs immobiliers et positionnons nos stratégies de manière thématique, là où nous entendons générer des résultats positifs pour nos clients.

Dans un monde en perpétuelle évolution, s’adapter en vue d’exploiter de nouvelles opportunités est la clé d’investissements immobiliers fructueux – ce pour quoi notre plateforme, offrant multiples expertises et agilité, a été conçue.

Un volet essentiel de notre activité multidimensionnelle de gestion de produits alternatifs

Les ressources en matière de gestion d’actifs immobiliers de Columbia Threadneedle jouent un rôle majeur dans l’activité de gestion de produits alternatifs qui, forte d’un encours de 33,5 milliards USD, est soutenue par une société de gestion d’actifs de premier plan au niveau mondial offrant une large gamme de stratégies et de solutions d’investissement, couvrant les marchés aussi bien internationaux que régionaux et domestiques.

Nos atouts déterminants pour la création de valeur à long terme

Nous entendons bâtir des relations de proximité avec nos clients, dépasser leurs attentes et générer une surperformance

Expérience, dynamisme et responsabilité

Nous investissons et gérons des placements immobiliers depuis plus de 30 ans. Notre équipe hautement expérimentée entretient des relations étroites avec les investisseurs, les actionnaires, les acteurs de la branche et les occupants, ce qui est essentiel pour gérer cette classe d’actifs. Nos solutions s’appuient sur les fondamentaux immobiliers, les tendances macro-thématiques et nos expertises locales, afin d’aider nos interlocuteurs à atteindre leurs objectifs financiers, environnementaux et sociaux, tout en associant une approche entrepreneuriale aux pratiques institutionnelles, avancées et structurées.

Une expertise locale poussée des principaux marchés

Nos équipes de gestion immobilière au Royaume-Uni, en Europe continentale et aux Etats-Unis partagent une même vision de l’avenir de l'immobilier et travaillent main dans la main pour offrir une plateforme mondiale à nos clients. Nos équipes s’appuient sur leurs connaissances approfondies des marchés locaux sur des approches spécialisées et sur un vaste réseau de relations en vue d’identifier des opportunités qui ne sont pas accessibles à tous les gérants.

Une philosophie thématique à forte conviction

Nous adoptons une vision commune, globale et stratégique au travers d’actifs immobiliers et orientons nos stratégies là où nous entendons générer des résultats positifs pour nos clients.

Investissement dynamique et gestion d’actifs

Loin de nous contenter de détenir des actifs, nous faisons en sorte d’en accroître la valeur. Columbia Threadneedle s’est forgé une renommée grandissante et a étoffé son historique de performance à travers la création de valeur ajoutée aux biens sous gestion. Nous réévaluons en permanence nos processus, nos thématiques futures, les opportunités et nos actifs dans l’optique de générer de la valeur et des revenus pérennes.
Real Estate, Properties, Buildings

Nos équipes de gestion immobilière

Grâce au regroupement des ressources dont elle dispose en tant que société d’investissement d’envergure internationale, Columbia Threadneedle apporte aux investisseurs la réactivité de ses professionnels et l’expertise des marchés dont ils ont besoin pour gérer leurs placements immobiliers.

Basées au Royaume-Uni, en Europe continentale et aux Etats-Unis, nos équipes de gestion d’actifs immobiliers travaillent main dans la main pour offrir une perspective globale à nos clients en mettant leurs connaissances en commun.

Elles s’appuient sur leurs connaissances approfondies des marchés locaux, sur des approches spécialisées et sur un réseau de relations en vue d’identifier des opportunités qui ne sont pas accessibles à tous les gérants. Nous associons une approche entrepreneuriale aux pratiques institutionnelles, avancées et structurées. Les avantages dont bénéficient nos équipes en termes de sourcing s’inscrivent dans une stratégie d’investissement très rigoureuse, ciblant les indicateurs avancés de la demande immobilière. Nos professionnels de l’investissement sont capables de couvrir efficacement leurs marchés et de cultiver des relations long terme, optimisant en cela nos capacités d’investissement. Ce réseau existant et en plein essor offre des possibilités exceptionnelles d’exécution sur le terrain, tout en permettant de déceler des opportunités d’investissement hors marché attrayantes.

Immobilier direct

Actions immobilières cotées

Crédit immobilier

Investir dans l’immobilier en s’appuyant sur de multiples expertises et domaines de spécialisation

Nos ressources et domaines de spécialisation dans l’immobilier

Une orientation client claire et cohérente est au cœur de notre offre immobilière proposant des solutions adaptées à un large éventail d’investisseurs, parmi lesquels des fonds de pension, des institutions, des plateformes, des fortunes privées et des investisseurs particuliers. Nous concevons des stratégies d’investissement qui couvrent tous les profils risque/rendement en vue de répondre aux attentes des clients en termes de performance financière, de considérations de durabilité, de liquidité et d’effet de levier. Ces stratégies permettent de déployer le capital de manière thématique en privilégiant certains secteurs ou thèmes, ou d’équilibrer dynamiquement une exposition à différents secteurs ou régions.
Les résultats des recherches quantitatives et qualitatives exclusives sont partagés entre les équipes en charge de l’immobilier direct et des actions immobilières cotées ainsi que d’autres équipes au sein de notre organisation pour soutenir le large panel de solutions immobilières à gestion active et passive de Columbia Threadneedle.
Nos ressources et domaines de spécialisation dans l’immobilier

Dans l’immobilier direct, les stratégies Core/Core+ cherchent à générer des flux de trésorerie durables ainsi qu’à atténuer le risque baissier en investissant dans des biens et des portefeuilles stabilisés. Les stratégies Value Add investissent à des moments favorables du cycle des marchés de capitaux dans des biens susceptibles de présenter un potentiel de hausse significative liée à l’appréciation de la valeur découlant de travaux d’amélioration physique et du repositionnement des contrats de location. Les stratégies Opportunistic visent à assurer une importante appréciation du capital dans des biens au travers d’activités de réhabilitation ou de développement.

Les actions immobilières cotées (« Real Estate Investment Trusts » ou « REIT ») offrent une exposition liquide à de nombreuses branches de l’immobilier et peuvent améliorer la diversification des portefeuilles immobiliers en termes de région, de secteur et de type de bien.

Les REIT détiennent généralement des actifs immobiliers de grande qualité, dont la plupart des baux sont liés à l’inflation ou à des indexations fixes. Elles ont par conséquent le potentiel de générer des flux de revenus stables et croissants pour les actionnaires. Les actifs peuvent en outre connaître une appréciation supplémentaire du capital dans le temps avec l’augmentation des loyers et la hausse des coûts de remplacement.

Les sociétés immobilières cotées peuvent offrir une exposition à de nombreux secteurs qui bénéficient de tendances structurelles de croissance, notamment l’immobilier logistique, les centres de données, les établissements de santé et les actifs résidentiels.

Investissement responsable dans l’immobilier

Chez Columbia Threadneedle, nous continuons à faire évoluer notre approche axée sur l’investissement responsable dans l’immobilier. Nous entendons ainsi prendre en compte et intégrer les facteurs ESG en ligne avec notre philosophie et notre approche de l’investissement responsable. Notre vision d’entreprise responsable concernant l’immobilier repose sur un cadre qui englobe plusieurs principes clés.

Investissement responsable dans l’immobilier

En ce qui concerne les biens immobiliers/actifs physiques que nous détenons, nous tenons compte de l’ensemble des facteurs sociaux et environnementaux avec intégrité et rigueur que nous adaptons à chacun de nos actifs.

A l’échelon des actifs individuels, nous cherchons généralement à déterminer l’exposition aux risques climatiques à court et long terme ainsi qu’à collecter des données relatives à la demande énergétique, à la consommation, aux émissions de carbone et à la biodiversité en vue d’étayer les stratégies d’atténuation des risques et les possibilités d’amélioration susceptibles de produire des changements positifs.

Notre approche d’intégration des facteurs ESG à l’échelle des différents actifs et de l’ensemble du portefeuille bénéficie du soutien des divers groupes de pilotage ESG faisant partie de nos équipes de gestion immobilière. De concert avec l’équipe Investissement responsable de Columbia Threadneedle, ils suivent attentivement les risques et les opportunités qui découlent des tendances de marché et des évolutions de la législation.

Nous observons que, pour conserver leur attrait aux yeux des occupants et des investisseurs, les biens immobiliers doivent présenter les meilleurs profils de durabilité.

Outre l’intervention directe dans nos actifs immobiliers en tant qu’investisseur important en actions immobilières cotées, nous entretenons un dialogue actif avec les sociétés immobilières que nous détenons en portefeuille afin d’obtenir de meilleurs résultats pour nos clients. Nous faisons pression sur les entreprises que nous détenons pour qu’elles améliorent leurs normes en matière de gouvernance et fournissent davantage de données relatives à leurs résultats sociaux et environnementaux, afin de nous renseigner sur leurs perspectives à long terme. 

Notre équipe de direction

Immobilier direct et actions immobilières cotées

Nos équipes en charge de l’immobilier direct et des actions immobilières cotées comptent plus de 125 professionnels de l’investissement et sont soutenues par une plateforme d’exploitation complète qui regroupe de nombreuses fonctions : Property Management Oversight, ESG, Research, Operations, Tax, Accounting, Risk, Compliance, Governance et Insurance.
Stewart Bennett photo
Stewart Bennett
Global Head of Alternatives
Hiti Singh
Head of EMEA – Alternatives Client Management
Joe Vullo photo
Joseph Vullo
Head of European Real Estate
James Rigg
James Rigg
CIO, UK Real Estate
Richard Kirby photo
Richard Kirby
Director, Property Funds, UK
Iris Schöberl photo
Iris Schöberl
Managing Director Germany & Head of Institutional Clients, Real Estate
Marcus Phayre-Mudge photo
Marcus Phayre-Mudge
Head of Property Investment, Thames River Capital

Perspectives

23 octobre 2024

Joanna Tano

Head of Research, Europe, Real Estate (EMEA)

UK Real Estate: Talking Points October 2024

Welcome to our quarterly snapshot of current real estate market trends.
18 septembre 2024

Joanna Tano

Head of Research, Europe, Real Estate (EMEA)

UK Real Estate – Overview Q2 2024

The UK economy recorded strong growth in the second quarter, with GDP growing by 0.6% in the 3 months to June, primarily led by growth in the services sector.
Read time - 3 min
17 juillet 2024

Joanna Tano

Head of Research, Europe, Real Estate (EMEA)

UK Real Estate: Talking points July 2024

Political stability, rebased pricing, falling inflation and the expectation of rate cutting are collectively expected to provide a more supportive environment for UK real estate.
Read time 2 min
21 juin 2024

Emma Gullifer

Assistant Fund Manager

Green to gold: realising opportunities from the carbon transition

We explore the interventions required to monetise green energy, and how investors might benefit from the carbon transition.
Read time - 2 min
22 mai 2024

Joanna Tano

Head of Research, Europe, Real Estate (EMEA)

UK Real estate – Overview Q1 2024

Total returns for the UK commercial property market turned positive in Q1 2024.
Read time - 3 min
25 avril 2024

Joanna Tano

Head of Research, Europe, Real Estate (EMEA)

UK Real Estate: Talking Points April 2024

Our quarterly snapshot of current real estate market trends.
Read time - 2 min
15 février 2024

Joanna Tano

Head of Research, Europe, Real Estate (EMEA)

2024 Global Real Estate Outlook

What's in store for real estate in 2024? Global megatrends and financial conditions will impact returns and sector allocation.
Read time - 4 min
12 décembre 2023

Assia Amore

European Fund Manager, Real Estate

Joanna Tano

Head of Research, Europe, Real Estate (EMEA)

The resurgence of Europe’s luxury high streets is gathering momentum

High street retail markets across Europe are benefitting from the solid recovery of tourism, both international and domestic.
Read time - 3 min
30 juin 2023

UK real estate: half-year health check

Despite volatility in the UK property market over the past 12 months, there's been a nascent pricing recovery since March. So, what's the outlook like for the rest of the year?
Read time - 4 min

Informations importantes

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Investir comporte des risques, y compris le risque de perte du principal. Votre capital est exposé à des risques. Le risque de marché peut affecter un émetteur, un secteur de l’économie ou une industrie en particulier ou le marché dans son ensemble. La valeur des investissements n’est pas garantie. Il se peut dès lors que l’investisseur ne récupère pas sa mise de départ. Les investissements internationaux impliquent certains risques et une certaine volatilité en raison des fluctuations éventuelles sur le plan politique, économique ou des changes et des normes financières et comptables différentes. L’investissement immobilier comporte certains risques, liés notamment: (i) aux résultats d’exploitation réels; (ii) aux taux d’intérêt; (iii) à la disponibilité et aux coûts du financement; (iv) aux conditions économiques et de marché; (v) à la date de sortie prévue; (vi) à une augmentation des coûts des matériaux ou des services supérieure aux prévisions; (vii) à des cas de force majeure (par ex.: attaques terroristes, conditions météorologiques extrêmes, tremblements de terre, guerres); (viii) aux déséquilibres entre l’offre et la demande; (ix) aux fluctuations de change; (x) aux litiges et différends relatifs à l’investissement avec des partenaires de coentreprises ou des tiers; (xi) à l’évolution du règlement de zonage ou d’autres réglementations; (xii) à l’incapacité à obtenir les licences et permis nécessaires; (xiii) à la concurrence; et (xiv) à l’évolution de la législation fiscale et du traitement fiscal ainsi qu’à la non-reconnaissance d’une situation fiscale.
La valeur des biens immobiliers détenus directement reflète l’opinion d’experts qui revoient régulièrement leur estimation. Ces actifs peuvent également être illiquides. Des demandes de rachats de parts significatives ou persistantes peuvent contraindre le gérant à vendre des biens immobiliers en transigeant sur le prix, ce qui aurait une incidence négative sur la valeur de votre investissement.
Les opinions exprimées le sont à la date indiquée. Elles peuvent varier en fonction de l’évolution du marché ou d’autres conditions et peuvent différer des opinions exprimées par d’autres associés ou sociétés affiliées de Columbia Threadneedle Investments (Columbia Threadneedle). Les investissements réels ou les décisions d’investissement de Columbia Threadneedle et de ses sociétés affiliées, que ce soit pour leur propre compte ou pour le compte de clients, ne reflètent pas nécessairement les opinions exprimées. Ces informations ne sont pas destinées à fournir des conseils en investissement et ne tiennent pas compte de la situation particulière des investisseurs. Les décisions d’investissement doivent toujours être prises en fonction des besoins financiers, des objectifs, de l’horizon temporel et de la tolérance au risque spécifiques de l’investisseur. Les classes d’actifs décrites peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Les performances passées ne préjugent aucunement des résultats futurs et aucune prévision ne saurait être considérée comme une garantie. Les informations présentées ci-dessus n’ont pas été vérifiées par une quelconque autorité de tutelle.
Au Royaume-Uni: Publié par Threadneedle Asset Management Limited, N° 573204, et/ou Columbia Threadneedle Management Limited, N° 517895, sociétés enregistrées en Angleterre et au Pays de Galles, agréées et réglementées au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority.
Dans l’EEE: Publié par Threadneedle Management Luxembourg S.A., immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg) sous le numéro B 110242, et/ou Columbia Threadneedle Netherlands B.V., qui est réglementée par l’Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM) sous le numéro 08068841.

En Suisse: Publié par Threadneedle Portfolio Services AG, Siège social : Claridenstrasse 41, 8002 Zurich, Suisse.

Au Moyen-Orient: Les informations présentées ci-dessus sont diffusées par Columbia Threadneedle Investments (ME) Limited, qui est réglementée par l’Autorité des services financiers de Dubaï (DFSA). Les présentes informations ne constituent en aucun cas un conseil financier et ne s’adressent qu’aux personnes ayant des connaissances appropriées en matière d’investissement et satisfaisant aux critères réglementaires pour être qualifiées de Client professionnel ou de Contrepartie commerciale ; nulle autre personne n’est autorisée à prêter foi à ces informations. Les informations présentées ci-dessus ainsi que toute autre information ou opinion ultérieurement transmise ou fournie à votre attention, sont strictement confidentielles et exclusivement destinées aux personnes qui assistent à la présentation. Elles ne peuvent être reproduites sous quelque forme que ce soit ni transmises à un tiers sans l’autorisation écrite expresse de CTIME. En acceptant la livraison de cette présentation, vous convenez de ne pas la copier ou la reproduire en tout ou en partie et de ne pas divulguer son contenu à une quelconque autre personne.
A Hong Kong: Publié par Threadneedle Portfolio Services Hong Kong Limited 天利投資管理香港有限公司. Unit 3004, Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong, qui est autorisée par la Securities and Futures Commission (« SFC ») à exercer des activités régulées de Type 1 (CE: AQA779). Enregistrée à Hong Kong en vertu de la Companies Ordinance (chapitre 622) sous le n°1173058.
A Singapour: Publié par Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited, 3 Killiney Road, #07-07, Winsland House 1, Singapour 239519, une société réglementée à Singapour par la Monetary Authority of Singapore en vertu de la Securities and Futures Act (Chapitre 289). Numéro d’enregistrement: 201101559W. Cette publicité n’a pas été soumise à l’examen de la Monetary Authority of Singapore.
En Australie: Publié par Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited \[« TIS »], ARBN 600 027 414. TIS est exemptée de l’obligation de détenir une licence de services financiers australienne en vertu de la Loi sur les sociétés de 2001 (Cth) et s’appuie sur le Class Order 03/1102 en ce qui concerne les services financiers qu’elle fournit à des clients « wholesale » australiens. Les informations présentées ci-dessus ne peuvent être distribuées qu’à des clients « wholesale » en Australie, tel que défini à la section 761G de la Loi sur les sociétés. TIS est réglementée à Singapour (numéro d’enregistrement: 201101559W) par la Monetary Authority of Singapore en vertu de la Securities and Futures Act (chapitre 289), qui diffère des lois australiennes.
Columbia Threadneedle Investments est le nom de marque international du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle.